داستان فیلم حول محور نفرینی می‌چرخد که از طریق یک پدیده مرموز به افراد منتقل می‌شود. این نفرین باعث می‌شود که افراد به شکل غیرطبیعی لبخند بزنند و دچار ترس و وحشت فراوان شوند. کسانی که به این نفرین گرفتار می‌شوند، تحت فشار روحی شدید قرار گرفته و به مرور دچار فروپاشی روانی می‌شوند و ...

داستان فیلم در مورد دکتری به نام "رز کوتر" که پس از مشاهده یک حادثه عجیب و غریب و ترسناک درباره یکی از بیمارانش، شروع به تجربه اتفاقات اسرارآمیزی می کند که نمی‌تواند علتی برای آن‌ها پیدا کند. حال رز برای زنده ماندن و فرار از این حوادث وحشتناک باید با گذشته تاریک خود روبرو شده و ...